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股票道琼斯是什么意思 道琼斯指数知识解读(图文)

发布时间:2021-06-07 13:09:00 作者:编辑 栏目:知识 阅读量:()

指数基金,英文全称Index Fund,在了解指数基金之前,先来聊聊“指数”,需要强调的是——这里所说的指数特指股票指数,迄今为止,全世界最早的股票指数是美国的道琼斯股票价格平均指数,简称道琼斯指数,1884年,由道琼斯公司的创始人查尔斯·亨利·道开始编制,属于一种算术平均股价指数,掐指一算,已有超过130年历史。

指数基金是怎样诞生的?有什么优势? 在刚开始时,道琼斯指数的成分股是11只铁路公司股票,1897年起,道琼斯指数分为了工业与运输业两大类,其中,工业股票12只,运输业股票20只,1929年,道琼斯指数又增加了公用事业类股票,所有成分股增至65只,自此,由65只股票构成的道琼斯指数沿用至今。

说到这,指数基金的概念就油然而生了,简单理解,指数基金是以特定指数或其所属的全部或部分成份股为投资对象的基金。在知道了指数基金的名字意义之后,就得知道谁是他爸爸了,查尔斯·亨利·道是道琼斯指数的发明者,而指数基金之父则是约翰·博格,1975年,博格尔以标准普尔500指数为投资对象,创造了全世界第一个指数型基金——“第一指数投资信托”(First Index Investment Trust),之后更名先锋500指数基金(Vanguard 500 Index Fund),不过,作为第一个吃螃蟹的指数基金,在当时并不是一炮而红,反而是受到各种质疑与差评,在蛰伏15年之后的1990年才扬名立万,成为圈粉无数的“明星指数基金”,可谓是大器晚成。

国内的第一个股票指数是由上海证券交易所编制的上证指数,正式发布于1990年12月19日,第一个与指数基金息息相关的股票指数便是2002年7月1日,上交所发布的上证180指数,国内第一只指数基金正是以上证180指数作为跟踪基准,那就是——2002年11月8日华安基金推出的华安上证180指数增强型证券投资基金,简称华安180,至今已有将近20年的历史。

现在国内指数基金较为普遍,不仅有跟踪上证180指数的基金,还有跟踪上证50、沪深300、中证500、中证100和深证100等指数的基金,比如易方达上证50、博时沪深300、大成沪深300、诺安中证100指数A等,从分类上看,这些指数基金属于宽基指数基金。

既然有宽基指数基金,对应地就有窄基指数基金,值得一提的是——窄基指数基金相对种类比较多样,常见的种类有行业指数基金和主题指数基金,比如消费ETF、医药ETF、酒ETF、银行ETF和证券ETF等属于行业指数基金,医药主题基金、新兴产业基金等则属于主题指数基金。

关于指数基金,股神巴菲特曾在1996年致股东的信中说道:“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现最好的投资股票的方法,就是购买管理费用很低的指数基金。”,指数基金的管理费之所以很低,是因为指数基金的基金经理只需要被动跟随指数就可以,不用和主动型股票基金的基金经理那样,还得点灯熬夜地研究该买什么股票,基于此,指数基金的管理成本要低很多,既然管理成本低了,自然向基民收取的管理费就会相应低。

除了管理费低之外,指数基金还有哪些优势呢?

一、风险低于主动型股票基金

指数基金跟随的是特定指数或其所属的全部或部分成份股,能被纳入各种指数之中的股票,通常都属于各行各业的翘楚,安全系数相对较高,而且指数的成分股不仅一只股票,而是多只股票,少则几十只,多则上百只数百只,充分诠释了“鸡蛋不放在同一个篮子”的组合投资理念,分散了风险,所以,指数基金的风险对比主动型股票基金相对低了不少。

二、基金经理个人影响较小

指数基金属于被动型基金,只要被动跟踪特定指数就可以,因此,基金经理的选股能力和运作水平如何,对指数基金的影响较小。

三、趋势大概率向好

综合全球指数基金的整体态势,一般指数基金的趋势大概率向好,长期定投指数基金具有大概率跑赢60%以上的主动型股票基金的潜力。

总结而言,指数基金是股市相关的基金当中风险系数最小的基金类型,但并不意味着零风险,因此,不能用“一把梭”的方式一次性买入,长期、理智定投较为适宜。

关键字: 道琼斯

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